02 Keep The Rhythm Strong 4:23
03 Montuno Funk 4:07
04 Blood Brother 4:05
05 Daddy Love 3:55
06 Ascension 5:40
07 Red Clay 4:35
08 So Much More Together 4:01
09 Now This Is How We Do It 2:48
10 Inside Is A Stride 4:03
11 Morning After Paradise 3:59 Willie McNeil
12 Mountain Man 5:08
Jez Colin
Willie McNeil: Arreglos, Bateria, Teclados, Programación, Voces, Productor
Norman Brown: Guitarra, Scat
Jim Akimoto, Octavio Comacho: Saxofón
Derrick Davis: Flauta, Saxofón
DJ Greyboy: Programación
Joey Altruda: Bajo
Mike Boito, Sharon Harris, Keith Ciancia: Teclados
Josh Koslow, Elliot Caine: Trompeta
Louis Metoyer, A.J. Barish, Emile Poree: Guitarra
David Ralicke: Percusión
Richard Regueira: Percusión, Bateria
Arnold Brown: Rap
Janelle Starks, Karime Harris, Pam Starks, Susan Stovall, Mark Tunkara, Kevin Williams: Voces